最新8月8日消息，据报道，美国商务部高官近期在国会听证会上证实，尽管已发放对华出口许可，但实际运往中国的英伟达H200芯片数量“非常少，可以说微不足道”。

这与黄仁勋今年3月高调宣布“已获多家中国客户H200采购订单、正重启生产”的表态形成鲜明对比，许可证拿到了，货却根本过不去。

一边是华盛顿的许可证迟迟无法转化为实际供货，另一边是国内的政策在加速推动国产替代。相关行业研究机构7月发布的调查报告显示，在对60名中国企业高管进行调查后，受访者预计未来12个月将把46%的AI加速器预算投向本土产品，高于目前的30%。

真金白银正在流入国产芯片厂商的口袋。寒武纪8月7日发布2026年半年报，上半年营业收入59.96亿元，同比增长108.13%；归母净利润23.11亿元，同比增长122.61%。

同时，摩尔线程7月披露的半年度业绩预告显示，预计营收16.5亿至17.5亿元，同比增长135%至149%。天数智芯被券商预测2026年营收将达30.4亿元，同比增长约194%。

政策层面的推力同样不容忽视。据悉，中国计划未来五年投资约2万亿元人民币建设全国数据中心，要求至少80%的核心技术采用本土供应商产品。

摩根士丹利分析师Charlie Chan测算，中国AI芯片自给率将从2025年的42%升至2029年的70%。等到H200真能大规模到货那天，市场格局恐怕已经变了。